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建安二十四年（公元219年），关羽在襄阳围攻曹仁，曹操派左将军于禁前往救援。
刚好当时汉水暴涨，关羽以水师俘虏了于禁的三万步骑，押送至江陵，只是襄阳城尚未攻下。
孙权心里面畏惧关羽，外表上却极力邀功，写信给曹操，自己说要去征讨关羽。
曹操正想关羽和孙权争斗，所以马上回报给孙权，另外教曹仁把孙权的来信射过去给关羽知道。
关羽考虑再三，不愿离去。
这年闰十月，孙权出兵征讨关羽，先派吕蒙袭击公安，俘将军傅士仁。
吕蒙兵临南郡，南郡太守麋芳奉城求降。
吕蒙占领江陵，抚恤当地孤老弱小，释放于禁。
由陆逊带领的另一路军队，进攻宜都（属荆州），占领秭归（今湖北宜昌县西北）、枝江、夷道（同属湖北），回师屯驻夷陵，守住西陵峡口（今湖北宜昌西北）以防备蜀的侵袭。
关羽还军当阳（今湖北当阳县），保守住西边的麦城。
孙权用计引诱。
关羽诈降，树立了许多假人和旌旗在城上，趁机脱走，军队解散，只剩十多名骑兵。
孙权先派朱然、潘璋截断他的归路。
这年十二月，潘璋的司马马忠在章乡（今湖北当阳县东北）俘虏了关羽和他的儿子关平，以及都督赵累，终于平定荆州。
这年荆州疾病流行，孙权免除所有当地居民的租税。
曹操表扬孙权为骠骑将军，并加符节领守荆州，封为南昌侯。
孙权派校尉梁寓到汉室进贡，令王惇购置马匹，又遣朱光等人回去。
黄武元年（公元222年）春天正月，陆逊军部里的将军宋谦，发兵攻打蜀军五个屯驻的地方，全部攻破并斩了对方的将领。
三月，鄱阳地区传言有黄龙出现。
蜀军分据在各个险要的地点，前后有五十多处军营。
陆逊衡量轻重出兵应战，从正月到闰六月，攻势凌厉，蜀阵全破，所斩杀和降服的将士将近好几万人。
刘备仓皇奔逃，只留得一个全身而已。
开始时孙权表面上假托事奉魏，其实内心里非常不服。
魏多少也看出他的心意，派了侍中辛毗、尚书桓阶来和孙权立约宣誓，并要求保举孙权的儿子为官，孙权辞让不愿接受。
这年秋天九月，魏命曹休、张辽、臧霸从洞口（今安徽当涂县对江北岸）发兵，曹仁则从濡须出动，曹真、夏侯尚、张郃、徐晃围攻南郡。
孙权派吕范督导五军，用水师抵拒曹休，令诸葛瑾、潘璋、杨粲营救南郡，另命朱桓在濡须与曹仁周旋。
此时扬州、百越的蛮夷反复不定，内难尚未平息，所以孙权用极卑微的措辞上书，自请更动疆界，文中说：“如果我的罪过实在难赦，必要废弃昔日所封，我一定把土地人民交出来，只恳求让我寄命于交州，度过残余的年光。”
魏文帝看了他的书奏，答复如下：“你生在动荡不安的时代，本有纵横天下的野心，如今委屈降服在魏国之下，得享荣华富贵。
自从你接受策封以来，对本朝贡献极大。
###刘备，靠你的力量才能成功。
出尔反尔的言行，是古人所不耻的。
我和你之间君臣大义已定，怎会愿意劳师动众远伐江汉呢？实在是由于满朝议论的决定，不是为王的我所能专断的，三公上奏关于你的过失，历历分明，有本有末。
从前，有人先后三次告诉曾子的母亲，曾子在外头杀了人，第一次和第二次曾母都不相信，织布如故，到了第三次时，曾子的母亲丢下织具跳墙逃走了。
我并不怎么聪明，虽然难免像曾母一样，一而再，再而三听了谣言后，不由得起疑心，但是，我内心还是希望传闻不实，这才是国家的福气啊！
所以，我先派使者去犒劳你，又命尚书、侍中前往立约，践行诺言，并荐举你的儿子为官。
没想到你借口推托，并不欢迎我的使者前往，使人更加怀疑你的居心。
还有，前者尉浩周力劝你把儿子送过来，以示彼此友好。
这其实也是朝臣想出来试你的诚意的法子，你果然辞谢不受，表面上援引隗嚣遣子留质，由于隗嚣不肯投降，儿子终于被杀的例子来推辞，一面又力陈你的忠心像窦融一般。
世代时局常常在变化，人们的心思也各有不同。
浩周从你那儿归来之后，口口声声保证你一定臣服，结果完全相反，更让朝臣们洞悉你别有用心的嫌疑，从头到尾，你的做法一点合情合理的依据都没有，所以我不得已听从群臣的建议，出兵去征讨你。
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