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这年，派贺齐征讨黟县（今安徽黟县）、歙县（今安徽歙县），将歙分为始新（今浙江淳安县西）、新定（今浙江遂安县西北）、犁阳（今安徽休宁县东南）和休阳县（今安徽休宁县），合六县为新都郡。
荆州刺史刘表去世，鲁肃自请前去吊慰刘表的两个儿子，并借机观察事态的动向。
鲁肃还没到，曹操的军队已经开到荆州城下，刘表的儿子刘琮立刻率领部众投降。
刘备打算往南渡过长江，鲁肃去见他，传达孙权的意见，并分析目前局势成败的关键。
刘备驻军到夏口，派诸葛亮去游说孙权，孙权大为所动，于是派周瑜、程普等带军前来。
这时，曹操刚收并了刘表的部队，军势浩大，一般议论的人都惶惧不安，大多力劝孙权迎附他。
只有周瑜、鲁肃极力主张对抗曹军，与孙权的意思不谋而合。
于是使周瑜、鲁肃分左右督军，各领万人部队，与刘备分头并进，相遇于赤壁（今湖北嘉鱼县江边），大破曹操的军队。
曹操烧毁其余的战船，下令撤退，士卒们饱受饥饿疾病的侵袭，死伤大半。
刘备、周瑜带兵紧追到南郡（今湖北公安县东北），曹操让曹仁、徐晃留守江陵（今湖北潜江县西），乐进镇守襄阳（今湖北襄阳县），然后领军北归。
当时甘宁在夷陵（今湖北宜昌县东）被曹仁的军队所围困，吴方正苦于军少，吕蒙献计，一面留下凌统带兵牵制曹仁的军队，另外分出一半的部队营救甘宁，终于得胜。
孙权亲自率军攻围合肥（今安徽六安县东），派张昭攻打九江的当涂（今安徽当涂县）。
张昭出师不利，孙权这边也久攻不下。
曹操从荆州回军，派张喜带骑兵支援合肥。
曹军未到，孙权已下令撤退。
建安十四年（公元209年），周瑜、曹仁两军对峙达一年多的时间，双方死伤甚重。
曹仁弃城撤走。
孙权任周瑜为南郡太守。
刘备推举孙权为车骑将军，领守徐州。
刘备自领荆州，屯兵公安（今湖北江陵县南）。
建安十九年（公元214年）五月，孙权征讨皖城。
闰月时分才攻下，俘获庐江太守朱光和参军董和，以及男女数万人。
这年，刘备刚把蜀地平定。
孙权由于刘备已经得到益州，便派诸葛瑾要求给与荆州各郡。
刘备不肯答应，借口说：“我正要去攻凉州，等凉州平定了，一定把全部荆州奉送给吴。”
孙权听了很不高兴，心里暗道：“这是假话，他不过虚与委蛇，有意拖延时日。”
于是在南方三郡——长沙、零陵、桂阳——设立长吏，没想到全给关羽赶走了。
孙权大怒，便派吕蒙督军，与鲜于丹、徐忠、孙规带领二万兵士，攻取长沙、零陵、桂阳三郡，另派鲁肃率一万人的军队屯驻在巴丘（今湖南岳阳县），抵御关羽的攻势。
孙权驻在陆口，指挥调度各路军队。
吕蒙一到，除零陵太守郝普以外，其余二郡都已降服。
这时刘备到达公安，命关羽带兵三万往益阳（今湖南长沙县东），孙权也下令吕蒙等领军支援鲁肃。
吕蒙设计派人去劝诱郝普，郝普投降，至此三郡的守将都已收服。
于是吕蒙带兵回头，联合孙皎、潘璋和鲁肃的军队再出发，在益阳这个地方对抗关羽。
双方尚未开战而曹操已经进入汉中，刘备唯恐失去益州，遣使求和。
孙权衡度情势，命诸葛瑾与蜀会谈，重订和约，划分荆州、长沙、江夏（今湖北云梦县东南）、桂阳（今湖南郴县）以东地区属于孙权，南郡、零陵、武陵（今湖南常德县西）以西地区属于刘备。
等刘备会谈后回去，曹操已经撤回。
孙权从陆口出征合肥，没有攻下，便引军回去。
各路兵马都已上道，孙权和凌统、甘宁在逍遥津（合肥旧城南）的北边被魏将张辽偷袭，凌统等人冒死保护孙权，孙权方能鞭驰骏马，越桥逃脱。
三国志卷四十七 吴书二（2）
建安二十三年（公元218年）十月，孙权底下的一名将领到吴地去，亲自骑马在庱亭（今江苏丹阳县东）这个地方射击猛虎，结果马被老虎咬伤，在场的孙权立刻投掷两枝兵戟过去解围，老虎受创往后退；左右的一名亲近张世，再用平头戟刺击老虎，终于把它制伏。
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