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医疗领域的远程手术指导、制造业的ar巡检、教育行业的沉浸式教学……ai眼镜正从“酷玩设备”
转向b端垂直场景。
亿道信息的evb-ar1开发平台，已助力超过50家医院部署ar查房系统。
三、滞涨股掘金：三大被低估的“卖铲人”
尽管ai眼镜赛道火爆，但a股相关概念股却呈现严重分化。
截至4月23日，15只业绩预增股中仅5只上涨，三只“技术硬核+深度绑定巨头”
的标的被市场低估：
佰维存储（存储芯片）
核心逻辑：全球唯一实现epop芯片量产的厂商，meta眼镜存储模块独家供应商。
估值空间：当前市盈率28倍，低于半导体设计板块平均45倍，技术壁垒带来溢价空间。
弘信电子（fpc柔性电路板）
核心逻辑：为ray-ban眼镜提供超薄fpc，替代传统线束减轻30%重量，良率95%碾压同行。
催化因素：q3进入苹果vision
pro供应链，双巨头订单驱动业绩爆发。
宇瞳光学（微型摄像头模组）
核心逻辑：突破8k超广角镜头微型化技术，应用于rokid
max
pro等高端产品，毛利率达42%。
预期差：2024年vrar业务营收占比升至35%，市场仍按传统安防股定价。
四、风险预警：狂欢下的三大“暗礁”
技术迭代“黑天鹅”
：micro
led若在2026年量产，现有lcos光学方案面临淘汰风险。
内容生态短板：缺乏杀手级应用，用户日均使用时长不足1小时，复购率存疑。
巨头降维打击：苹果、华为即将入场，价格战或挤压二线厂商利润。
结语：抓住“戴维斯双击”
前的黄金窗口
ai眼镜正经历“iphone
4时刻”
——meta的技术突破点燃需求，供应链业绩拐点已现，但市场认知尚未完全跟进。
当下正是布局“技术独占型”
上游龙头的关键期：一旦三季度出货量数据超预期，产业链将迎来业绩与估值的双击爆发。
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