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再说说外交方面，诸葛亮派尚书邓芝去跟吴国修好，吴国也派张温来回访，两国就这么和好了，专心对付魏国。
魏国那边呢，曹丕带着大军去打吴国，结果吴国将军徐盛在江上摆了一排船，船上还装了木头、芦苇，弄得跟真城似的。
曹丕一看，江水大涨，自己的骑兵根本没用武之地，就叹了口气，带着大军回去了。
路上还遇到暴风，差点儿翻船，真是倒霉透顶！
南方那边呢，雍闿和孟获带着人捣乱，诸葛亮就带着大军去平叛。
参军马谡送他出征的时候说：“南中人仗着地势险要，不服管教已经很久了。
今天你打败他们，明天他们就又反了。
所以啊，用兵之道，攻心为上，攻城为下。
你得让他们心服口服才行！”
诸葛亮一听，觉得有理，就照做了。
到了南方，那是战无不胜，攻无不克，最后还活捉了雍闿。
孟获带着雍闿的残兵败将跟诸葛亮对着干，结果也被活捉了。
诸葛亮让他参观自己的军营，孟获一看，说：“以前我不知道你们的虚实，所以输了。
现在一看，也不过如此嘛！”
诸葛亮就放了他，让他再战，就这样七擒七放，孟获终于服了，说：“您真是天威啊！
我们南中人再也不反了！”
就这样，四郡都平定了，诸葛亮还重用了当地的头领。
有人劝诸葛亮说：“你留外人就得留兵，留兵就得有粮食，不然会出乱子的。”
诸葛亮说：“我要是不留兵，不运粮，让夷人和汉人相安无事，岂不是更好？”
于是他就把孟获这些俊杰都收为己用，一直到他去世，南方都没再反过。
最后说说诸葛亮北伐的事儿。
魏国那边派夏侯楙镇守长安，诸葛亮想北伐，就跟手下商量。
魏延说：“夏侯楙这家伙胆小又没脑子，你给我五千精兵，我从褒中出发，沿着秦岭往东，到子午谷再往北，十天就能到长安。
夏侯楙一听我来了，肯定吓得弃城而逃。
等东边的大军跟我会合，还有二十多天呢，你从斜谷出来，也来得及。
这样，咱们就能一举拿下咸阳以西的地盘了！”
诸葛亮一听，觉得这计策太冒险，就没同意。
他自己带着大军去攻祁山了。
这魏国一看刘备死了好几年，蜀汉那边也没啥动静，就放松了警惕。
结果诸葛亮突然出兵，魏国朝廷和民间都慌了神。
天水、南安、安定这些地方都反了，投降了诸葛亮。
特别是天水有个参军叫姜维的，还主动找诸葛亮投降。
诸葛亮一看，嘿，这小子有胆有识，就让他管军事了。
这一来，关中地区那是震动不小，魏国的大臣们都不知道该怎么办了。
魏国的皇帝曹睿说：“诸葛亮靠着山势险要，现在他自己送上门来，咱们一定能打败他！”
于是，他带着五万步兵和骑兵，让右将军张合指挥，去西边抵挡诸葛亮。
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