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贺拔岳乃招聚秦州、南秦州、河州、渭州四州刺史于平凉，出示魏孝武帝密旨。
四州刺史皆愿受贺拔岳指挥，秦陇乃定，只有灵州刺史曹泥不肯听命，转而依附高欢。
贺拔岳见三州刺史皆肯听命，甚为欣慰，以为此时高欢反状未显，自己不可擅自开战，便奏请以宇文泰为使持节、武卫将军、夏州刺史，自引军还归长安。
当日天晚，行至河曲，贺拔岳下令安营扎寨，来日再行。
扎营之际，贺拔岳释其坐骑鞍辔，命亲军到营外平野牧马。
亲军领命，便至营外草坡，放马啃青。
忽见一位老翁须眉雪白，不知于何时来到身边。
那老翁见其所牧白马神骏非常，忽自言自语道：此乃龙驹，惜将失其主矣。
亲军不解其意，顺口问道：你说甚么？
老翁叹道：此马主人贺拔岳乃上天武曲星转世，且有部众如虎，可惜未遇明君，终将一事无成，不久宜还天宫。
此后当有宇文氏自东北而来，复兴其大业。
亲军大惊，再要问时，老翁已转瞬不见。
眼见天色已暮，遂牵马回营，以老翁此言报于主将。
贺拔岳听了，以为乡民妄语，当时不以为意。
来日拔营起寨，还至长安。
宇文泰奉旨上任，到夏州积极抚慰流民，结好少数民族，不到旬月便控制夏州局势。
孝武帝闻知秦陇已平，不由大喜，遂命殷州刺史邸珍为徐州大都督，前去讨伐下邳之叛，复命荆州刺史贺拔胜南下雍州，以收复汉沔。
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贺拔胜奉命南征，一举攻克下迮戍所，生擒戍主尹道珍；又派人利诱蛮王文道期，使其率部归降。
梁朝雍州刺史庐陵王萧续闻报魏军来侵，急率军来迎，攻击文道期不利，复被贺拔胜屡次打败，汉水以南尽皆震恐。
贺拔胜旗开得胜，遂又分兵派将，使大都督独孤信、军司史宁攻取睢阳、酂城；南雍州刺史长孙亮、南荆州刺史李魔怜、大都督王元轨攻取久山、白洎，都督拔略昶、史仵龙攻取义城、均口，擒获梁将庄思延，收其兵众数千人；复又攻取冯翊、安定、沔阳数郡。
当时贺拔胜连拔数郡，驻军樊、邓二城。
梁武帝萧衍闻报，急使人驰诏，敕令萧续：贺拔胜乃是北国骁将，且极善用兵，攻无不胜。
卿宜固守为上，需慎重出击。
于是萧续不敢出战，遣电威将军柳仲礼驻军谷城，以御北兵。
贺拔胜攻打谷城不下，遂带兵马北返。
沔北之地经此一战，皆成土丘废墟。
由此贺拔兄弟二人分别经略西北、东南二地，皆获大功。
探马报至晋阳，高欢闻而大惧，召集部下商议道：今天子重用贺拔兄弟，又兼秦州侯莫陈悦亦拥重兵虎视，孤则睡不安枕矣。
公等却谓奈何？
右丞翟嵩出班进言：丞相勿忧。
微臣不才，可离间贺拔岳与侯莫陈悦，使其自相残杀。
若贺拔岳死，则贺拔胜独木难支，无能为力也。
高欢大喜，便令其照计行事，复遣长史侯景，去招抚纥豆陵伊利。
纥豆陵伊利闻知侯景来意，抗命不听，且出言无礼。
高欢闻报大怒，便使侯景进兵，袭杀纥豆陵伊利于五原河西，将其部众迁到五原河东。
孝武帝闻之，复又下诏，怒责高欢道：纥豆陵伊利既无入侵，亦未叛变，对魏国忠贞不贰，公突伐之，是何意耶？
高欢既已决定与朝廷反目，遂置之不答。
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