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甘道夫也很开心：“比尔博，你竟然没有离开，真有勇气啊。”
一行人继续上路了。
由于他们出来得比较快，因此间接地躲过了电影中阿索格的追击，直接闯入了迷雾山脉。
从高山隘口出来后，比尔博去前面探路，他说前面有只巨熊，比几个月以前大家合力对付的那只还要大上一倍。
“它的脸上是否有一道疤痕，横穿过鼻梁？”
甘道夫慎重地问道。
“是的。”
比尔博喘着气回答。
“我知道这是什么地方了，跟我走，前面有栋房子，我们可以在那里过夜。”
甘道夫立马说道。
经过小铁的提醒，莫铁知道这是到了变形人比翁的住所。
一个能够在巨熊和人形之间转变的生物，莫铁对他的基因很有兴趣。
众人跟着甘道夫踏过花田和河流，来到了一座农庄前面。
进去之后，大家很惊讶地发现，这里是有人住着的，家俱齐全，食物新鲜，还有几个沾着水珠的果子摆在桌上。
“这是谁的屋子？”
奇力好奇地问。
“那头熊的。”
甘道夫告诉他。
这可真不是一个好答案，奇力干脆闭嘴了。
相比矮人，变形人比翁更憎恨半兽人，所以他选择帮助甘道夫等人，借给他们十五匹马，快速地赶到幽暗密林。
莫铁骑在马上，犹豫地看着手中一根混合着汗臭的毛发，心想哀叹，为什么我总是沦落到舔毛的地步？
不过他还是用清水洗了洗，趁着别人不注意，吃掉了这根比翁的短毛。
有了马匹的加速，他们很快就到了幽暗密林入口。
不过，眼前的场景让他们非常吃惊。
整片森林看起来像是生了病，树木晦暗，枝条虬结，一副被火烧过的样子。
甘道夫进去检查了一番，看到了一个血色的印记，坐不住了。
这有可能是索隆的印记！
“艾恩，你跟我一起走。
索林，我们要离开一段时间，你们能自己通过这里吗？”
甘道夫有些焦急地说道，“情况非常紧急，可能会影响到孤山的行动。”
话已经说到这个份上，索林当然只能同意了。
于是，大家兵分两路，甘道夫和莫铁去了多尔哥多古堡，索林带着矮人和比尔博走进幽暗密林。
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