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官兵厌战。
城不克而擅自撤回。
木华黎遣使问罪，夏神宗传位与次子德旺，自为太上皇。
夏献宗李德旺与金朝约和，并遣使联络蒙古漠北诸部，组建抗蒙联盟，欲趁大军西征未回之际，叛蒙自立。
其年，木华黎病逝，其子孛鲁承袭为国王，继承其父总领华北诸军，继续经略中原。
他到西征军中朝见成吉思汗，并上奏西夏动向，得旨侍机进讨。
元太祖十九年，夏献宗乾定二年（1224）七月，自西域回师的一支蒙古军攻沙州（今甘肃敦煌），为西夏守将籍辣思义所败。
九月，为配合沙州攻城蒙古军，防止西夏派兵增援，孛鲁率军攻银州（今陕西米脂县西北），歼灭夏军数万，生擒守将塔海，虏掠牛、马、驼、羊数十万，留都元帅蒙古不花镇守要害。
十一月，夏遣使请降，许送质子为信。
此为蒙古对西夏的第五次征伐。
元太祖二十年，夏献宗乾定三年（1225），成吉思汗回军漠北，西夏质子不至。
遂遣使西夏，责其不派军从征，不遣质子，收纳蒙古之敌亦腊喝·翔昆，且出言不逊。
西夏因已与金朝修好，专意抗蒙，不践前约，使者无功而还。
次年，成吉思汗决定六征西夏，意在必灭。
三月，成吉思汗亲率大军攻取西夏西北重镇黑水城（亦集乃城，在今内蒙古阿拉善盟额济纳旗境内），虏肃州（今甘肃省酒泉市）北境。
同时派遣忽都铁木儿与党项（蒙古人称为唐兀）人昔里钤部招谕沙州。
沙州守将佯许献城，并设牛酒犒师，暗中却设伏以待，蒙古军险遭暗算。
蒙古军组织攻城，夏军溃败，沙州沦入蒙古。
五月，蒙古军进至肃州城下，遭到西夏守军的顽强抵抗，州城久攻不下。
但其周围地区已为蒙古军蹂躏，民间窖藏尽失，守军孤立无援，终为蒙古军攻陷。
城下之日，成吉思汗下令屠城，唯昔里钤部曾预先请于成吉思汗，获准于俘虏中求其亲属，得免者仅昔里氏亲族百余户。
肃州既下，大军又进围甘州（今甘肃张掖）。
早年投靠蒙古的党项人察罕随军。
察罕之父曲也怯律为西夏甘州守将。
围城之际，“察罕射书招之，且求见其弟。
时弟年十三，命登城于高处见之。
且遣使谕城中，使早降。
其副将阿绰等三十六人合谋，杀曲也怯律父子，并杀使者，并力拒守。
城破，帝欲尽坑之，察罕言百姓无辜，止罪三十六人”
④。
古代山水画鉴赏七月，兵至西凉府（今甘肃武威），蒙古宿卫官粘合重山执大旗指挥六军，猛烈进攻。
西夏守臣斡扎力屈，开门迎降。
大军乘势连克搠罗、河罗诸县。
夏献宗面对军事上的失利，忧惧而死。
群臣拥立其侄李琼继位。
蒙古军继续深入，越过沙陀，进至黄河九渡，攻占应里（今宁夏中卫）等县。
十一月，进围灵州（今宁夏灵武西南）。
灵州为西夏南面重镇，夏人势在必争。
李琼遣老将嵬名令公率十万众赴援，双方隔河对阵。
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