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功力。
魔族暗黑龙卡尤拉。
路西法与达克互施「天魔极乐」、「龙魔极乐」彼此间阴阳交溶，阴阳龙气合而为一，互补不足。
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同时，魔兽联军二十八万在斯罗特城下大破帝国军。
次日，达克回营时救夏娜依秀。
帝国军溃败，黑龙骑士团和第八军团负责断后，在加上一部分皇龙骑士团部队后，兵力不足六二千万人扣除伤员，不足四万五千人。
虎特担任骑兵团的代理团长，“壁虎”
的奥维马斯任黑龙骑士团的副军团长。
达克整合断后部队，对伤兵使用赤血术，抛弃重伤员，率众向魔族内陆突围。
达克在突围中击杀第八魔将曼罗。
巴洛兹。
以心灵风暴攻击比蒙巨兽，受到奇效。
但达克也因此受伤，昏迷三天。
并且失去了变身为龙战士的能力。
（已进入夏季）
帝国301年夏达克利用夏季飓风发动突袭，彻底击垮身后近八万人的追兵。
第三魔将、第九军团的军团长，路西法十三世的弟弟罗西。
路西法死于乱军之中。
次役四千多名魔族战俘被屠杀，达克与安达之间出现裂痕。
达克等乔妆改扮突袭尼尔斯城，途中利用科学的力量擒获兽族第五勇士亚蒙，俘虏魔族埃洛斯亲王和兽人族第一美女苏菲娅。
米兰达公爵。
但达克与米兰达的“较量”
中处于下风。
达克、娜依秀等偷梁换柱冒名顶替进入尼尔斯城。
烈火焚城，里应外合，破尼尔斯城。
达克收娜依秀。
破城后，从监狱里救出多位皇龙骑士团贵族，内有如月公主的未婚夫拉尔森。
法洛德伯爵、丽安娜皇后的弟弟法洛德侯爵等显贵。
双方产生矛盾。
达克释放米兰达、亚蒙等兽人族俘虏。
诸帝国军乘船前往连云山脉的天之裂痕回家，达克的伤基本恢复，已可再变身成了龙战士。
提出与安达重新开始恋爱。
乘船时堕落天使沙恩。
路西法入梦为达克开天顶传功，达克拥有了四翼堕落天使的力量。
安达身份成迷。
路西法与达克定下十年之约。
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天之裂痕瓦伦关前魔兽追兵迫近。
达克等全力硬攻瓦伦关，损伤重大。
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