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１９４０年后，第五支队编入一一五师新三四三旅运河支队；第六支队第七团编入鲁南支队，主力留在冀鲁边区坚持斗争；津浦支队调归山东纵队。
（二）八路军苏鲁豫支队
八路军一一五师三四三旅六八五团，于１９３８年１２月２７日到达湖西地区单（县）丰（县）边八大庄一带。
１９３９年１月，六八五团与八路军山东纵队挺进支队合编为苏鲁豫支队，辖第一、第二、第三、第四大队。
支队长彭明治，政治委员吴文玉（吴法宪），副支队长梁兴初，参谋长田维扬，政治部主任王凤鸣。
１９３９年１月，沛县伪军籍兴科部团长何玉祥，率１７００余人反正，后籍兴科来归，共２０００余人，被编为苏鲁豫支队独立大队。
５月，活动在陇海路以南的原苏鲁人民抗日义勇队第二总队的部分武装，改编为苏鲁豫支队第七大队。
７月，苏鲁豫支队将原６个大队合编为３个大队，全支队共８８６９人，第一大队，由原一大队与路（陇海路）北游击第三大队编成，大队长胡炳云，政治委员王东保；第四大队，由原第二大队与第四大队编成，大队长梁兴初，政治委员王凤鸣；第七大队，由原第三大队与第七大队、独立大队编成，大队长耿蕴斋，政治委员郭影秋。
９月，第四、第七大队分别改称第二、第三大队。
１２月，第二大队由湖西地区进入鲁南抱犊崮山区，第三大队仍留湖西，第一大队在苏皖边区。
时，全支队共１．２万人。
第二大队调入鲁南后，东进郯（城）马（头）地区，１９４０年４月扩编为东进支队，辖第一、第二两个大队。
支队长梁兴初，参谋长胡大荣。
１９４０年５月，苏鲁豫支队警卫营、苏鲁豫边区党委警卫营及鱼台地方武装合编为湖西大队，支队仍辖３个大队。
６月，苏鲁豫支队南下华中地区，湖西地区防务由第三四三旅黄河支队接替。
（三）师部及三四三旅六八六团
１９３８年１２月，一一五师师部及三四三旅六八六团（代号为东进支队），从晋西出发，挺进山东。
师长陈光（代），政治委员罗荣桓，政治部主任罗荣桓（兼），参谋处长王秉璋，政治部副主任黄励；供给部部长邝任农、吕麟，政治委员彭显伦；卫生部部长谷广善，政治委员彭嘉庆、周显、李宽河。
第六八六团，团长杨勇，政治委员杨勇（兼）。
１９３９年３月八路军一一五师向鲁西挺进。
１９３９年３月１日，师部及六八六团进入鲁西郓城地区。
后，师部率六八六团主力继续东进泰西，杨勇率第三营、团直一部和师直两个连留运（河）西地区。
（四）独立旅兼鲁西军区
留运西的部队配合地方党组织发动群众，扩大武装，并与郓城、东平、汶上等地的地方实力派和进步人士建立了统战关系。
１９３９年５月，六八六团第三营扩编为一一五师独立团，师直两个连扩编为七支队。
７月，两部合编为一一五师独立旅，辖２个团。
旅长杨勇，政治委员杨勇（兼），副旅长段君毅，参谋长何德全，政治部主任欧阳文。
第一团，由独立团改称，团长周海彬，政治委员戴润生；第二团，由第七支队编成，团长匡斌，政治委员张国华。
８月，为加强对地方武装的领导，八路军第一纵队决定，成立第二军区（亦称鲁西军区），由一一五师独立旅兼军区机关，隶属第一纵队，由一一五师兼管。
辖３个军分区。
司令员杨勇（兼），副司令员段君毅（兼）。
第一（泰西）军分区由山东纵队第六支队兼，司令员何光宇、王叙坤，政治委员李冠元，参谋长于会川，政治部主任李冠元（兼）。
第二（运西）军分区由独立旅第二团兼，司令员匡斌、冯鼎平，政治委员张国华、曾宪辉，副司令员徐秋。
第三（鲁西北）军分区由筑先纵队兼。
司令员张维翰，副司令员朱崇德。
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