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在比尔博的内心，一个声音不断的私语着，蛊惑着他，有时候比尔博自己都恍神了，不知道这到底是不是他的错觉。
终于，一直走到下午，几乎快到傍晚的时候，他们才注意到附近出现了大片大片的花朵，都是同一种花朵长在一起，仿佛是人为种植的。
空中可以听到阵阵嗡嗡之声，那是蜜蜂在四处忙碌。
比尔博从来没见过如此多的蜜蜂。
他觉得要是有哪一只蜇他一口的话，他一定会肿得跟猪头一样！
因为这些蜜蜂的个头比矮饶大拇指还大出好多，深黑色身体上的黄色条纹带像金子一样闪闪发光。
“我们离他已经不远了，”
甘道夫，“我们已经来到他的养蜂场边上了。”
这确实是一个好消息。
这让几乎快累瘫的矮人与比尔博重新振奋了一点。
他们纷纷：“请快点带路，我们几乎快饿死了。”
事实上，图尔卡已经可以看到在他们一公里外，一座又高又宽的庄园了。
这是拥有一大片花园和许多低矮的木头建筑的怪异所在，有些房子用粗糙的原木建成，屋顶铺了茅草——这些是谷仓、马厩、畜棚。
在大篱笆内部的南边放着一排排的蜂巢，上面有钟形的茅草顶。
巨大的野蜂飞来飞去，忙碌又有序的工作着。
院子中央倒着一棵大橡树的树干，旁边有许多从上面砍下来的树枝。
一座巨大的木制结构的房屋就坐落于此。
树旁站着一名须发浓密、身形巨大的汉子，露出的手臂和双腿上肌肉虬结。
他穿着一件长到膝盖的羊毛外衣，手搭在一柄大斧子上。
几匹马站在他的身边，鼻子蹭着他的肩膀。
“哦！
他们来了！”
他对马儿们，“他们看上去并不危险，相反，他们显得饥肠辘辘，狼狈不堪。
领头的是银白君王和另一个巫师！
我们不认识，但图尔卡·阿拉卡诺的名声即使是我亦多有耳闻！
他们不是坏人！”
着他放下斧子，走到大门那等候。
待到矮人走近，他大喊：“你们是谁？想要干什么？”
“我是甘道夫。”
巫师越众而出，自我介绍道。
显得非常彬彬有礼：“也许你听过我。
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